预见2024：《2024年中国智能音箱行业全景图谱》（附市场现状、竞争格局和发展趋势等）根据中国电子技术标准化研究院、中国电子音响行业协会提出并起草的《智能音箱综合能力测试规范》，智能音箱(smart speaker)是指具有语音交互功能、能够访问网络内容、享受网络服务的音箱设备。

　　《智能音箱综合能力测试规范》中关于智能音箱定义的详细内容有：1)智能音箱可关联扩展其他设备、实现内容接入;2)智能音箱利用云端或者本地的人工智能处理能力，能够通过语音识别、语音合成、自然语言理解等技术完成语音交互;3)智能音箱可以对关联设备进行控制。

　　而业界所定义的智能音箱，是一款具备智能语音交互系统、内容以及互联网服务内容，同时，可扩展更多设备、内容的接入的智能终端产品。

　　智能音箱主要功能为语音交互、内容服务、互联网服务和智能家居控制等。语音交互包括语音识别、语义理解等技术，保证音箱快速识别用户需求，提供更为自然的人机交互模式;内容服务为提供丰富的音乐、有声读物等媒体内容，保证用户的音频内容享受;互联网服务涵盖外卖、信息查询、出行、商务等多种服务，接入家居中的多种生活场景;智能家居控制为通过智能音箱实现对照明、安防产品等智能家居产品的控制，使智能音箱成为智能家具的控制中心。

　　智能音箱的产业链中，上游包括核心部件及技术供应商，如芯片供应商、扬声器和麦克风等零部件供应商，以及语音技术、麦克风阵列技术等技术支持，还有音乐、资讯、听书等内容提供商;中游由代工工厂和终端智能音箱品牌制造商组成，负责产品设计、生产和品牌运营;下游聚焦应用场景，涵盖家庭场景(如智能家居控制)、办公场景(智能助手功能)、随身场景(便携音箱)和交通场景(车载语音交互)等，推动智能音箱的多元化应用。

　　智能音箱在国外较早布局的是AmazonEcho和GoogleHome，并且引导了行业潮流，也促使国内相关生态企业加大了在该领域的投入。

　　国内相关生态如下：阿里、京东、小米等互联网电商企业;腾讯、百度、网易等互联网大数据、云计算相关企业;思必驰、科大讯飞、云知声等语音算法处理及整体方案提供商;科胜讯、瑞芯微、晶晨、全志、联发科等主处理器提供商;芯唐、德州仪器、科胜讯、顺芯、苏州敏芯微等前端硬件提供商;佳禾智能、奋达科技、富士康等代工厂商。

　　中国智能音箱行业经历了从起步到快速发展的多个阶段。2015-2016年，阿里、京东等互联网巨头开始布局，推出首款智能音箱，标志着市场的初步启动。2017-2018年，阿里巴巴的“天猫精灵”和小米的“小爱同学”等产品相继推出，市场迎来爆发式增长，技术逐渐成熟，用户体验优化。2019-2020年，竞争加剧，腾讯、百度等企业加入，市场从价格竞争转向技术和生态竞争，内容生态和智能家居联动成为重点乐鱼APP下载。2021年至今，市场进入成熟期，产品功能更加丰富，应用场景从家庭扩展到办公、车载等多领域，企业通过技术创新和生态合作，推动智能音箱向更智能化、个性化方向发展。总体来看，中国智能音箱行业已形成较为完善的产业链和生态系统，未来有望在技术创新和应用场景拓展方面继续取得突破。

　　中国智能音箱政策从技术研发到市场推广，再到生态建设，逐步完善产业链支持体系。政策的演变体现了对新兴技术创新的持续推动和对消费升级趋势的敏锐把握，为智能音箱行业的快速崛起提供了重要保障。未来，政策将进一步支持智能音箱在多场景、多领域的应用，加速行业高质量发展。

　　“十四五”期间，政策鼓励智能音箱与家居生态的融合发展，推动语音交互、数据互联互通等技术的创新应用，同时加强智能家居标准化和产业链协同。通过专项规划和技术支持，政策引导智能音箱向更智能化、场景化和生态化方向发展，助力智能家居产业整体升级。

　　中国智能音箱市场规模经历了高速增长后逐渐进入下行阶段。2019年至2021年，市场销额从74亿元快速增长至104亿元，年均增长显著，但2022年起市场规模出现下滑，销额降至75亿元，并在2023年进一步降至59亿元，2024年上半年仅为21.7亿元，同比下降33.8%。整体来看，市场已从快速扩张转向收缩调整，需求趋于饱和，行业发展面临增长放缓的挑战。

　　中国智能音箱市场需求(销量)经历了从高速增长到持续下降的趋势。2019年销量达3664万台，同比增长125%，但此后增速迅速放缓，2021年开始下降。2022年至2023年销量下降超过20%，2024年上半年销量进一步降至805.5万台，同比下降29.8%。整体来看，市场需求已从快速扩张进入下行阶段，需求饱和及市场调整成为主要特点。

　　中国智能音箱市场主要由互联网科技和IT巨头主导，包括百度(小度)、小米(小爱同学)、华为和阿里(天猫精灵)，这些企业凭借技术生态和智能服务的深度整合占据主导地位。相比之下，漫步者等传统音箱厂商虽然在智能音箱领域有所布局，但因缺乏完整的智能生态体系和技术优势，竞争力相对较弱，行业整体呈现以科技巨头为核心的竞争格局。

　　智能音箱终端品牌可以分为三大梯队。第一梯队包括小米(小爱同学)、百度(小度)和天猫精灵(阿里巴巴)，这些品牌已建立较为完整的智能生态系统。第二梯队涵盖华为HUAWEI、喜马拉雅FM和腾讯互动娱乐，这些品牌的智能生态体系初具规模。第三梯队包括搜诺思SONOS、猎豹移动CM、叮咚DingDong和京鱼座，这些品牌主要以单一功能为主。

　　2024年上半年，小米凭借众多智能硬件围成的生态优势，收获了更多份额增长，达到41.5%，比2023年上半年增长了7.5个百分点。而天猫精灵和百度的份额减少则主要归于低端和带屏产品的下滑。

　　中国智能音箱市场未来将朝着全场景化应用、高端化转型和智能生态整合方向发展。随着AI大模型的赋能，智能音箱将在家庭、办公、教育、医疗等多元场景中实现更精准的任务处理和情境化服务，功能不断升级;同时，市场逐渐向高端化方向发展，通过更优质的硬件配置、个性化功能和深度智能交互，满足消费者对品质和体验的更高需求;此外，智能音箱作为智能家居和物联网生态的中枢角色将进一步强化，与多种设备无缝连接，通过AI提升生态协作能力，推动智慧家庭的全面落地和普及。

　　中国智能音箱市场虽然规模持续萎缩，但并不会消亡，未来两年预计将触及市场底部临界点，随后逐步回暖。小米、百度和天猫精灵等头部品牌通过持续推陈出新，不断推动市场发展，同时国家政策的推动和全屋智能的普及也为行业注入新的动力。随着AI大模型技术的广泛落地，智能音箱将全面升级，实现更高的智能化和生态协同，推动市场进入复苏阶段，并在头部品牌的持续发力下迎来稳步增长。预计到2029年，中国智能音箱市场规模将在技术创新和智能生态发展的驱动下突破65亿元。

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